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參與單位名稱及人員姓名

東亞前海證券           王卓亞

尚近投資               趙俊

西部證券               李欣欣、王宇晨

太平洋資管             史海昇

匯華理財             游彤煦

華寶基金             杜舟

東證融匯資管         張超凡

博道基金             陳磊

華泰證券資管         朱俊

星石投資             吳雨航

江源資本（DP）      張亦蕾

進(jìn)門財經(jīng)             李倩

華創(chuàng)證券自營         錢陳力

時間

2022年12月2日下午

地點

加加食品集團(tuán)長沙辦公室

（芙蓉中路478號，運達(dá)國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書     楊亞梅

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹

一、加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

二、互動交流

問：請介紹下公司2022年三季度的整體情況以及第四季度現(xiàn)狀？

答：公司三季度營業(yè)總收入3.29億元，比上年同期下降6.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,616.12萬元，比上年同期增加6.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2,114.03萬元，比上年同期增加11.66%。截至2022年第三季度末，公司營業(yè)總收入實現(xiàn)了12.73億元，比上年同期增長了6.44%。其中線上銷售對比去年同期增幅較大。報告期間，受原材料上漲、疫情及渠道調(diào)整等的影響因素仍然存在。

第四季度：1）主要發(fā)力點還是在傳統(tǒng)渠道，爭取在新零售、餐飲渠道有所突破；2）產(chǎn)品布局還是以中高端為主，加強高毛利產(chǎn)品的銷售及占比；3）繼續(xù)在商業(yè)模式及產(chǎn)品上有所創(chuàng)新和突破。

問：公司股權(quán)激勵的完成情況如何？公司回購的股份是否也用于股權(quán)激勵？

答：公司董事會近期審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期條件成就的議案》，按照公司2021年股票期權(quán)激勵計劃，第一個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。

《回購公司股份方案》中明確了回購股份用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。

問：公司有哪些主要產(chǎn)品？各類產(chǎn)品的占比情況怎么樣？

答：公司目前產(chǎn)品類別主要有醬油、味精、食醋、雞精、食用油及其他六大類。從半年度報告來看，分別占比約：醬油47.22%，食用油26.60%，其他類13.51%，味精、食醋、雞精占比約4%左右。

問：公司對高毛利產(chǎn)品布局和規(guī)劃是怎樣的？

答： 1）從產(chǎn)品規(guī)劃來看，重點會加強減鹽、零添加和原釀造等中高端系列產(chǎn)品的推廣和銷售；2）從渠道布局來看，會對高毛利產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)割和定位，線上和線下同步發(fā)力。

問：公司明年對零添加系列產(chǎn)品的銷售預(yù)期是怎樣的？

答：零添加系列產(chǎn)品是順應(yīng)健康生活發(fā)展趨勢的，公司對零添加系列產(chǎn)品定位是走中高端路線，在規(guī)格、外觀設(shè)計等方面會有新的表現(xiàn)及市場預(yù)期。

問：公司目前減鹽系列大單品競爭力主要在哪些方面？今年四月份成立的合資公司，目前的推廣情況怎么樣？

答：“減鹽”是公司的戰(zhàn)略單品，順應(yīng)了健康飲食發(fā)展的趨勢，市場對減鹽系列產(chǎn)品接受程度還比較好。公司在減鹽產(chǎn)品上一直不斷研發(fā)和創(chuàng)新，無論從品質(zhì)還是銷售渠道都有針對性規(guī)劃。

今年4月份，公司合資成立了加加味業(yè)（湖南）有限公司，整合了產(chǎn)品優(yōu)勢、廣告資源和銷售渠道。目前，減鹽系列產(chǎn)品有一定規(guī)模且處于穩(wěn)定增速狀態(tài)。

問：KA渠道和餐飲渠道的發(fā)展情況怎么樣？新零售模式的運作有哪些特點？

答：公司KA渠道和餐飲渠道主要是做增量部分。新零售渠道一直在創(chuàng)新一些新的商業(yè)模式或合作模式，充分發(fā)揮新零售的渠道屬性和媒體屬性。

問：公司對原材料未來的發(fā)展趨勢怎么看？如何緩解成本端壓力？明年是如何規(guī)劃的？

答：原材料波動受系統(tǒng)性多方面因素影響，為盡可能緩解成本上漲帶來的壓力，公司從以下方面做了相應(yīng)的規(guī)劃和調(diào)整：1）產(chǎn)品重心向高毛利方向傾斜；2）組織架構(gòu)更加趨向扁平和高效；3）渠道方面多種創(chuàng)新模式，多元化布局；4）多措并舉控制成本，通過提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗等持續(xù)挖潛成本效益。

明年在沿續(xù)今年的基礎(chǔ)上，也會根據(jù)市場變化情況做個別調(diào)整和優(yōu)化。

問：食用油運作模式是什么樣的？目前的業(yè)務(wù)情況怎么樣？

答：公司盤中餐食用油在市場有一定的知名度，主要以“花生油”、“花生調(diào)和油”、“茶油”為重點產(chǎn)品，向中高端食用油市場發(fā)展。從今年披露的定期報告來看，食用油整體營業(yè)收入有小幅度增長。

問：公司產(chǎn)品布局是什么樣的呢？不同產(chǎn)品的優(yōu)勢區(qū)域會不會有不同？

答：公司的定位一直是全國性市場，針對不同市場有差異化安排，具體來說：1）對業(yè)務(wù)區(qū)域進(jìn)行差異化市場分層，有效招商和布局；2）制定有針對性提升的市場政策及激勵措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵業(yè)務(wù)人員通過不同的方式及多元化渠道開拓市場。

問：市場競爭在加劇，公司怎么應(yīng)對?

答：行業(yè)競爭一直都存在，公司始終堅持走產(chǎn)品質(zhì)量路線，在精耕傳統(tǒng)渠道同時，進(jìn)行多渠道布局和規(guī)劃。同時通過優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、完善公司內(nèi)部流程、提高管理效能及工作效率，多措并舉增強公司的綜合競爭力。

問：公司今年對銷售團(tuán)隊的考核和管理方面有什么變化嗎？

答：對銷售人員的考核及導(dǎo)向會更明確，加重了高毛利產(chǎn)品占比，考核系數(shù)也會有增量提升的調(diào)整，采用了滾動式平衡及強激勵的模式。同時通過數(shù)字化和信息化的管理，提升業(yè)務(wù)員的整體市場服務(wù)水平。

問：公司今年對經(jīng)銷商的考核力度大嗎？是否給經(jīng)銷商提供費用方面支持？

答：從去年開始，招商工作方面就更加注重質(zhì)量的考核。公司始終堅持從產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)提升、合作模式創(chuàng)新等方面來吸引更多優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商的支持也更加靈活化和市場化。

問：公司今年以及明年在費用投放方面是如何規(guī)劃的呢？

答：費用投放是一個動態(tài)管理的過程，公司在費用投放方面基本上會延續(xù)往年的框架。同時也會根據(jù)當(dāng)年的實際情況做相應(yīng)調(diào)整，會在整體費用投放規(guī)劃范圍內(nèi)，根據(jù)不同的時間節(jié)點、市場環(huán)境、營收占比等做相應(yīng)的協(xié)調(diào)。

附件清單（如有）

日期

2022年12月2日