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2022年6月8日投資者關系活動記錄表
專欄：投資者關系信息
發布日期：2022-06-08
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
加加食品集團股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2022-08
投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 ?其他:電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | 天風證券 吳文德 薛涵 沖和投資 黃艷秋 達仁投資 劉翔 華安基金 劉偉亭 九泰基金 鄧茂 信誠基金 閭志剛 中國人保 利錚 金百镕投資 孟博 東證融匯資產 張超凡 上海聚勁投資 張超 信誠人壽保險 萬力 湖南源乘投資 馬麗娜 彭晴 上海大正投資 王子桐 上海萬納資產 楊君弈 深圳紅籌投資 崔新宇 西藏隆源投資 晏坤 北京潤暉資產 陸天瑤 華夏財富創新投資 程海泳 |
時間 | 2022年6月8日上午10:00-11:00 |
地點 | 加加食品集團長沙辦公室 （芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓） |
上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 楊亞梅 |
投資者關系活動主要內容介紹
| 一、加加食品集團股份有限公司基本情況介紹 加加食品創建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創始至今一直致力于醬油的研發、生產和銷售，是國內醬油行業中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一。 公司主要業務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的、生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。 二、互動交流 問：請介紹一下公司近期的情況及疫情對公司有什么影響？ 答：從整體情況看，新冠疫情反復、原材料價格上漲、新零售競爭激烈等，調味品行業整體受到沖擊和考驗，公司同樣也面臨壓力。但從去年到今年，公司還是整體做了比較大的調整和規劃，具體來說： 1）產品端重心向高毛利產品偏移，聚焦資源將減鹽系列產品打造為戰略級單品，逐步提高高毛利產品占比； 2）組織架構進行了調整和變革，更趨向扁平化和聯動性，同時加強了數字化營銷及信息化管理，優化了業務人員的考核機制；3）深耕傳統渠道、開發新的渠道，創新與經銷商、大商的合作模式，采取多元化布局；4）公司去年 11 月份發布了提價公告，以應對生產成本上漲的部分壓力；同時從內部管理入手，通過流程再造、優化工藝、標準制定等方式，做了系統性的降本增效工作。 疫情現在已經趨于常態化了，影響主要體現在三個方面：一是業務人員行動受限，拓展市場難度增加；二是有疫情風險地區物流受限，運輸和交付有一定困難；三是原材料方面的影響，原材料價格波動較大。目前各地疫情都在有效控制，整體情況在逐漸恢復，例如上海，目前我們的供貨量及配送情況對比第一季度有明顯改善。
問：除上海以外，其他地區產品動銷情況怎么樣？ 答：其實整體渠道及業務區域基本還是在正常狀態，公司目前主要還是傳統渠道在發力，去年在市場下沉方面做了大量的工作。我們的規劃一直是傳統渠道做存量市場，新興渠道做增量市場，線上線下多元化渠道并存布局。
問：目前全國各地疫情得到比較有效地控制，餐飲渠道是否有報復性增長的現象？ 答：報復性增長談不上，只能說在疫情有效控制的情況下，逐步在向正常狀態恢復。我們也在抓緊時機，加大餐飲渠道推廣力度。
問：調味品行業原材料的成本壓力比較大，公司是如何應對的呢？ 答：原材料上漲是行業普遍關注的問題，公司為了應對原材料上漲的壓力，去年11月份做了提價；同時也加強了內部的管理及運營的管控，通過及時跟蹤大豆等原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化采購及供應商評估，系統性的做好成本管控工作；第三是在組織結構上以供應鏈為中心劃分，加強信息化建設，從原材料采購到產品營銷端，打造鏈條化的管理模式。第四是在工藝方面也不斷改進優化，提高效能，降低生產成本；第五為了適應多元化渠道發展需求，減少產品損耗帶來的成本壓力，也在新興渠道的產品包裝設計方面做了不同的調整及改進。
問：公司提價的產品占公司銷售額的比例大概是多少？目前價格傳導到什么階段？渠道和終端對于提價的接受度如何？ 答：提價主要針對調味品，提價幅度在3%~7%不等，總體平均調價幅度在 5%左右。整體傳導情況良好，因為原材料上漲的因素，行業也普遍進行了提價，所以渠道端是有心理預期的。同時，我們的提價幅度也考慮了消費者的接受程度。
問：公司把減鹽生抽作為戰略單品推廣，目前推廣情況怎么樣？推廣措施有哪些？減鹽產品推出來之后，目前終端的接受情況怎么樣？ 答： “減鹽”是健康飲食習慣的趨勢發展方向，通過幾年的市場培育投入，已有規模基礎。公司從去年開始把減鹽系列產品做了戰略性的梳理，具體來講：1）從產品的規格、標準、銷售渠道等方面，對產品進行了區割和品類的優化；2）將減鹽系列的高毛利產品點比加入了業務人員的考核指標，引導并激勵整體銷售資源向減鹽戰略單品傾斜；3）今年4月份，公司合資成立了加加味業（湖南）有限公司，利用產品優勢、廣告資源優勢和銷售渠道優勢集中整合做減鹽系列產品推廣和銷售。 消費者對減鹽產品還是有一定的認識度的，公司采用了日式高鹽稀態工藝、恒溫釀造，并結合數字化醬油工廠的先進控鹽技術，將減鹽系列產品鹽份降低，做到“減鹽不減鮮”程度，無論是從健康還是口感角度都更有益處。
問：公司的減鹽產品有哪些優勢？ 答：我們2019年就提出了“減鹽”的概念，并作為戰略產品持續推廣。這幾年在研發和工藝上也不斷的創新和改進，在技術方面有一定優勢。在產品上也不斷的推陳出新，無論是品質和外觀，不斷的升級改造，希望呈現給消費都更好的體驗。
問：減鹽單品在推廣過程中，給到經銷商的支持情況是什么樣的呢？ 答：針對減鹽系統產品在終端動銷是有不同的政策及資源配置的，我們通過政策激勵及業務支持鼓勵經銷商動銷高毛利產品，打造品牌兼利潤的大單品趨勢。
問：公司今年在費用投放方面跟去年相比有什么變化？ 答：會有一些差異化的調整，具體來講：1）通過前期經驗數據，今年的費用投放會更精準，將根據不同的時點及市場狀況，做針對性的投放；2）在穩定傳統渠道的同時，將加大新興渠道的投入；3）廣告投放計劃相比去年也會逐步加強。
問：今年經銷商的拓展計劃是什么？ 答：傳統渠道方面，公司一直在做全國性的招商工作，每年都有新增經銷商的考核要求。隨著多元化渠道的發展，我們也在創新與經銷商的合作模式，整合不同渠道經銷商的資源優勢，做新興經銷商的運作模式。
問：公司目前對銷售人員的考核標準有什么變化呢？ 答：今年對銷售人員的考核標準及導向性會更明確，加重了高毛利產品占比的考核指標，考核系數也做了相應調整，采用了滾動式平衡及強激勵的模式。
問：餐飲渠道目前占比多少？未來規劃情況怎么樣？ 答：公司餐飲渠道確實起步比較晚，但從去年就加強了布局，成立了專門的餐飲事業部，由原來生產副總擔任總經理，希望能更清晰的傳導我們的產品，加強和提高與餐飲客戶的溝通效率；第二是餐飲渠道下沉，通過和一些餐飲資源商合作，借助現有的渠道優勢盡快切入連鎖餐飲配送及工業餐飲渠道。第三是從產品設計上餐飲渠道也做了兩個方向：一個是味極鮮、紅燒醬油、草菇老抽等傳統單品，走傳統餐飲渠道；另一個是差異化的精準定位品，逐步切入高端餐飲市場。
問：公司在相對弱勢的市場是如何布局的？ 答：公司一直做的是全國性市場布局，不同市場確實有強弱程度差異。針對差異化市場，公司也做了相應的梳理和提升措施：1）差異化安排重點業務人員，加強招商和布局；2）制定有針對性提升的市場政策及激勵措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵業務人員通過不同的方式及渠道多元化開拓市場。
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日期 | 2022年6月8日 |
